Nouveautés Génération
Sage Gestion Commerciale version 7.10
Cette nouvelle version 7.10 Sage Gestion commerciale Génération i7 s’enrichit de nouvelles fonctionnalités.
Nouveautés autour de la saisie de document
Sage Gestion commerciale i7 version 7.10 apporte des gains de productivité en transformation de document ainsi qu’en duplication de document et garantit l’intangibilité des factures.
La validation des factures de vente
Pour garantir l’intangibilité des factures de vente, Sage Gestion commerciale propose une nouvelle fonction de Validation des factures.
Une fois la facture validée, soit manuellement, soit automatiquement après impression, il n’est alors plus possible de la modifier. La validation des factures s’effectue à partir :
- § Du bouton Fonction Valider depuis les factures de vente.
- § Du bouton Actions depuis la liste des documents de vente.
- § Mais aussi à partir d’une option du dossier disponible dans les Paramètres société/ documents. Elle permet à l’administrateur du dossier de définir que toute facture imprimée sera systématiquement validée. (Option « Valider les factures à l’issue de l’impression »)
Remarque: cette fonction est protégeable par une autorisation d’accès « Validation factures ».
Mémorisation des options de transformation de document
A chaque transformation de document, et pour chaque type de document, l’application enregistre l’état de chaque option de traitement (Par exemple « Conserver le devis d’origine » cochée et « Mettre à jour les taux de taxe » décochée) et les propose à l’identique pour la prochaine transformation.
Nouvelles options de traitement à l’issue de la transformation de document
Pour simplifier l’accès aux nouveaux documents transformés et augmenter la productivité, la fonction de Transformation de document permet désormais :
- § L’impression directe du document transformé sans avoir à l’ouvrir au préalable.
- § L’ouverture du document transformé sans nécessité de le rechercher dans la liste des documents.
Duplication de document
Une nouvelle option permet de dupliquer une Facture ou un Bon de livraison en Devis ou Bon de commande que ce soit en achat ou en vente.
Glisser/ Déposer dans les documents
Les lignes qui sont intégrées dans un document de même type sont désormais sélectionnées. Cette sélection permet d’identifier rapidement les nouvelles lignes intégrées.
Gestion des comptes
Sage Gestion commerciale i7 version 7.10 propose, sur option, d’afficher la liste des comptes ainsi qu’une série d’actions applicables à chaque compte sélectionné, avant d’accéder aux fonctions d’interrogation.
Directement depuis la fonction Gestion des clients, l’utilisateur peut visualiser la liste des clients, en sélectionner un et lancer différentes tâches :
- § Saisie d’un document ou d’un règlement pour ce client.
- § Consulter la liste des documents de ventes ou les événements agenda du client.
- § Ou tout simplement interroger le compte client.
Cette nouvelle approche de l’interrogation des comptes concerne aussi bien les comptes clients, fournisseurs, articles, affaires, collaborateurs que les ressources.
Interrogation de comptes
Traitement des lignes d’avoir et de retour
Les lignes de document ou les documents se rapportant à des avoirs ou des retours sont rapidement identifiables au moyen d’une couleur spécifique.
Identification du type de document
Le type de document est systématiquement affiché pour chaque ligne.
Annulation des critères de sélection simple et rapide
Toutes les sélections définies dans les critères de sélection peuvent être annulées en une seule action.
Modification du mode de suivi de stock
Pour apporter plus de souplesse à la gestion des stocks, il est désormais possible de modifier le mode de suivi en stock des articles de Aucun à CMUP et vice versa.
Cette réversibilité permet de répondre tout particulièrement au besoin des entreprises souhaitant gérer en stock un article qui ne l’était pas auparavant.
Cette modification du suivi de stock entraine les traitements suivants :
- § Recalcul des prix de revient/CMUP des lignes faisant référence à l’article,
- § Suppression des enregistrements relatifs aux stocks (suppression dépôt ligne, suppression des lignes de documents de stock, suppression cumuls de stock…) (CMUP vers Aucun),
- § Création des enregistrements relatifs aux stocks (affectation dépôt à la ligne, création des enregistrements emplacements…) (Aucun vers CMUP).
Gestion des projets
Amélioration depuis la liste des projets
Les listes des projets d’affaire et de fabrication permettent désormais l’affichage du Code Affaire associé à chaque projet.
La fonction Edition / Atteindre permet en outre de retrouver plus facilement un projet dans la liste.
Génération d’une offre commerciale
Dans la fenêtre de Génération d’une offre commerciale, une nouvelle option propose de générer un devis par proposition ou un devis global toutes propositions confondues.
Saisie d’avancement par projet
Afin de mieux accompagner l’utilisateur, la fonction de Saisie d’avancement par projet propose à l’enregistrement de l’avancement de procéder à une nouvelle saisie ou de quitter la fonction.
Facturation des affaires
Prise en compte du coût standard de la ressource en saisie de document
Le coût standard de la ressource est désormais pris en compte pour la détermination du prix de revient lors de la facturation d’une ressource depuis les documents internes ou de ventes. Cela ne s’applique que dans l’hypothèse où l’article associé à la ressource ne possède pas de prix ou coût spécifique.
Quantité à facturer
- § Dans un document Interne, la nouvelle option du menu contextuel Mise à zéro de la quantité à facturer permet d’affecter automatiquement la quantité facturée à 0 sur un ensemble de lignes ou à l’inverse de réinitialiser cette quantité facturée.
- § La fonction de facturation à l’affaire permet déjà d’exclure du processus de facturation un certain nombre de lignes de documents. Cette exclusion qui était jusqu’à présent temporaire peu devenir définitive en cochant l’option Mettre à zéro la quantité facturée des lignes non pointées .
Optimisation des traitements
Recherche des entêtes de document
La fonction de Recherche d’entête de document est souvent utilisée pour retrouver un document en fonction de critères tels qu’une fourchette de date, de date de livraison. Pour améliorer les temps de traitement, il est désormais possible de réaliser cette recherche sans procéder à la valorisation des documents (Total HT, Total TTC…).
Paramètres société
De nouvelles zones sont gérées dans les paramètres sociétés. Ces zones peuvent être appelées grâce à des objets de mise en page et peuvent donc figurer sur les factures. Il s’agit de mentions obligatoires à faire figurer sur les factures.
Groupe Identification
- § Capital social
- § Forme juridique
Groupe Documents/ Conditions générales de vente :
- § Taux de pénalités de retard de paiement
- § Taux d’escompte en cas de règlement anticipé
- § Mention d’exonération : permet de faire référence à la disposition du CGI ou de la directive Européenne (77/388/CEE du 17 mai 1977) ou à toute autre mention indiquant que l’opération bénéficie d’une mesure d’exonération (exemple : Exonération TVA, art. 262 ter-I du CGI : pour les livraisons intracommunautaires).
