Sage Gestion Commerciale i7 version 8.01 s’enrichit de nouvelles fonctionnalités qui vont vous permettre de gérer plus efficacement votre activité commerciale.
Gestion commerciale
L’aspect de votre logiciel a été modifié et reprend désormais la nouvelle charte graphique Sage.
Intuisage
L’IntuiSage est une interface d’accueil et d’accompagnement des utilisateurs dans la gestion quotidienne.
Elle répond aux objectifs suivants :
- Informer et communiquer,
- Simplifier la navigation,
- Piloter son activité, version SQL uniquement !
Les applications Sage 100 pour SQL Server ou Express proposent dans certaines fonctions deux types de traitements :
- Rapide simplifié : le traitement est rapide mais limité à quelques critères de sélection uniquement
- Critères étendus : la totalité des critères de sélection existants sont disponibles en contrepartie d’une moindre performance.
- Désormais, avec cette nouvelle version, les traitements en critères étendus offrent, pour de très nombreux critères de sélection, les mêmes performances qu’en rapide simplifié !
Les fonctions suivantes intègrent toujours plus de colonnes triables, la possibilité d’effectuer des filtres ainsi que des regroupements :
- Gestion des règlements : saisie des règlements et sélection des échéances
- Gestion des livraisons : préparation et validation des livraisons clients
- Impression de l’interrogation de compte clients, fournisseurs et affaires
- Sage eFacture : Transmission des documents
- Projets d’affaire ou de fabrication
- Facturation à l’affaire
- Contrôle qualité
- Réapprovisionnement
- Saisie d’inventaire
Affectation des dépôts par utilisateur
Deux bénéfices majeurs au quotidien :
- en saisie de document, l’application affecte automatiquement le dépôt de l’utilisateur connecté.
- dans la liste des documents, un préfiltre est effectué sur les documents rattachés au dépôt de l’utilisateur connecté.
Filtre sur les dépôts
Un nouveau critère de filtre sur le dépôt a été mis en place afin de réduire la liste des documents à un dépôt indépendamment de l’utilisateur connecté.
Ce même critère de filtre est également présent dans la fenêtre de sélection des articles.
Il permet ainsi de consulter le stock des articles par dépôt.
Niveau de criticité en réapprovisionnement
La fiche article introduit une notion de criticité. Cet indicateur a pour effet de mettre l’attention sur les articles à risque dans le cadre du réapprovisionnement (Prix élevé, durée de péremption très courte, article volumineux, etc.). Le niveau de criticité se décline sur 3 niveaux : mineur, majeur et critique.
Il est utilisé dans le cadre du calcul des besoins nets à la fois dans Sage 100 Gestion de Production et de Sage Gestion Commerciale.
La notion de criticité se retrouve dans plusieurs fonctions :
- Fiche Famille article
- Fiche Article
- Calcul des besoins
- Réapprovisionnement
Historique des devis
Sage Gestion Commerciale enregistre l’historique des devis au même titre que les autres types de documents.
Le détail de l’historique du devis d’origine peut être consulté dans le bouton menu Action Voir les informations sur la ligne de document :
- Qté Devis
- N° de pièce du devis
- Date du devis
Cette nouvelle version de Sage Gestion Commerciale vous permet de lier un ou plusieurs fichiers multimédia (plans, photos, documents divers) à un document tout domaine confondu (vente, achat, stock ou interne).
Pour cela, la barre de Fonction de l’entête de document propose un nouveau bouton Documents liés.
Une fois associé, ce fichier pourra ensuite être rattaché au document envoyé par mail ou communiqué à votre client ou fournisseur dans le cadre du service eFacture.
Personnalisation du bouton Actions
Ainsi si vous utilisez régulièrement dans vos documents des sous-totaux ou des glossaires, il est possible de mettre ces actions au premier plan sous forme d’un bouton action.
Interrogation de stock prévisionnel
Toujours dans le cadre des boutons Actions, une nouvelle commande permet d’accéder à l’interrogation de stock prévisionnel directement depuis un Devis ou Bon de commande.
Il est ainsi possible de savoir quand et comment la commande pourra être honorée.
Historique commercial du compte client / fournisseur en saisie de document
Dans les documents de vente ou d’achat, le menu contextuel offre un accès direct à l’interrogation de compte client ou fournisseur.
Cette fonction permet de consulter l’historique des commandes, tarifs, conditionnements pratiqués habituellement.
Contrôle lors de la transformation d’une facture en avoir ou retour
Un contrôle est effectué en transformation de documents afin d’éviter qu’une même facture puisse donner lieu à plusieurs avoirs ou retours. Le cas échéant, un message d’avertissement en informe l’utilisateur.
En outre, la liste des documents permet d’identifier rapidement à l’aide de deux nouvelles colonnes :
- les factures ayant déjà fait l’objet d’une rectification
- et le N° de facture d’origine des documents de type Avoir ou Retour.
La catégorie comptable enregistrée en entête de document est désormais modifiable même lorsque des lignes de document ont déjà été saisies. Cette souplesse permet de revenir sur une erreur d’affectation.
Introduction de nouvelles données de production dans la Gestion commerciale
N° d’OF et d’opération
Ces nouvelles valeurs peuvent provenir d’une mise à jour Sage 100 Gestion de Production ou être saisies directement dans Sage Gestion Commerciale.
Cycle de vie des articles
Cette nouvelle zone intitulée Cycle de vie permet de classer les produits selon trois axes :
Lancement, Maturité ou Déclin.
Nouveautés diverses
Personnalisation du libellé des langues
Impression du détail des lignes d’un projet
- Description et date de début / fin de chaque opération
- Description et quantité des composants et des ressources du projet
Indemnité forfaitaire de recouvrement
Réapprovisionnement
Il est toutefois possible de revenir sur ce paramètre dans « Plus de critères ».
Fenêtre de sélection des articles
Sage eFacture
… et maintenant les Bons de commande !
Cette dernière version de Sage Gestion Commerciale voit le service Sage eFacture enrichi d’un nouveau traitement ; celui de la transmission / réception des bons de commande.
Comme pour les factures dématérialisées, les bons de commande sont envoyés depuis Sage Gestion Commerciale sur le portail Sage eFacture qui se charge de les archiver dans un coffre-fort et de les transmettre au fournisseur destinataire.
Le fournisseur peut alors intégrer son bon de commande client et optionnellement le rapprocher automatiquement avec un devis.
Parallèlement, l’émetteur du bon de commande peut suivre en temps réel l’évolution de son bon de commande chez son fournisseur.
Ainsi, le menu Sage eFacture propose de nouvelles fonctions :
- Transmission des commandes fournisseurs
- Suivi des commandes transmises
- Réception des commandes clients
Comme pour les factures, la sous-traitance de l’envoi des commandes fournisseurs est possible.